汝南黄巾军在邵陵打败太守赵谦。

广阳黄巾军杀死幽州刺史郭勋及太守刘卫，黄巾军并未因汉室的动作而有败退的迹象。

5月，京师见皇甫嵩被波才围城，便任命曹操为骑都尉率军救援。

皇甫嵩在城墙上看着波才大军把长社围成铁桶一般，连只鸟也飞不出去。

朝廷的援军快到了，在外对波才大军虎视眈眈，制也打不进来啊，就算打进来，也会被人数众多的黄巾贼给围成长社，

在傍晚时分吹起大风，皇甫嵩心生一计，命士兵手持火把暗暗出城，利用黄巾军营寨周围的杂草，用火攻大破敌人，大呼进攻，城上亦举出火把响应，皇甫嵩以鼓助战，冲入敌阵，黄巾军大乱，四处奔走。

又遇上曹操的援军，被皇甫嵩、朱儁和曹操三面夹击，斩杀数万人，汉军大胜。

6月，南阳太守秦颉与张曼成战斗，斩杀了张曼成。

黄巾军便改以赵弘为帅，以十多万人占据宛城。而皇甫嵩与朱儁军继续进击汝南、陈国的黄巾，追击波才到阳翟，最后在西华大败彭脱，余军想逃到宛城，但孙坚登城先入，众人蚁附般推进，大破敌军，成功讨平豫州一带的黄巾军。

另一方面，卢植与张角大战，云傲带着义军从后面袭击张角，协助卢植斩杀黄巾三万多人。

打了败战，士气低落，张角唯有撤到广宗。

广宗城外，卢植建筑拦挡、挖掘壕沟，制造云梯，不日将可攻下城池。

不巧正值灵帝派左丰视察军情，有人劝卢植贿赂左丰，但卢植不肯。

左丰便向灵帝诬告卢植作战不力。

广宗城，太守府，一名少年灵帝大怒，用囚车徵卢植回京。京师唯有下诏再重新调整：皇甫嵩北上东郡；朱隽则攻南阳的赵弘；而以董卓代替卢植。而同样宗教形式的五斗米道在巴郡叛变，领导人“五斗米师”张修攻打郡县，但未受到汉室重视。

主角出身在东汉（170）、并州、朔方郡、广牧县，名叫云晨、父亲云傲，母亲李氏，父母早死，其父在世时只留下一亩田地、婚姻，别的什么也没留下。