己巳，蒙古灭诸部，大侵金地。宋金陵判官钟将之，上言金方有患，不当输以岁币，弥远恶之。将之罢官归。舟次巴陵南津，晡时一舟过。中有黄袄翁，风貌奇峻，伫立熟视，仲山窥其蓬中无他物，惟船头有黑瓶罐十枚，蓬前两青衣童参差立。仲山意其必经渡，仅行二丈许，即回棹。而翁已端坐蓬后。视久，俄失船所在。仲山始谓为巨商，至是惊呀！翌旦，往吕仙祠拜礼，真像俨然，有两青童侍侧，皆与昨见惟肖。自恨凡目不识，感叹无已。次年遂卒。
辛未，夏主安全卒，族子遵顼立。壬申夏，安南王李龙翰卒，子昊旵嗣，寻卒，其婿陈日焸袭立。癸酉夏，耶律留哥取辽东州郡，自为辽王。五月蒙古败金于绪山，铁木真闻丘处机名，俟取燕召之。
处机于嘉定初，与其徒及黄房等复游于燕，金主仍赐居万宁宫。每游崆峒诸山，而玉泉之西湖，环十里荷蒲菱芡，水禽沙鸟，隐映云霞中。大房山为幽燕奥室，恒入其深处，数日不出。山东北有孔水洞石窟，阔二丈许，深沓莫测。尝有人秉火浮舟探之，隐隐闻作乐声，惧而返。至是忽见桃花流出人间。处机笑而不答。初游夹谷迎祥观，有柏已四百年，忽偃仆死。处机扶而摩之曰：“怜惜怜惜！”遂复活。是秋，金胡沙虎弑，至水济，立升王珣。蒙古进围燕，取涿州，遣使召处机于房山，黄房与十八弟子为之辅行，见于行营，首以清净仁慈为对，真大喜。甲戌春，金乞和，真北还。处机辞曰：“不日当候驾于此。”真笑应而去。
金主徙都于汴，求宋岁币。起居舍人真德秀与刘爚奏绝金岁币。是岁，岳珂着《程史》成，又为《辨诬集》五卷，《天定录》二卷，上之。乙亥夏，蒙古入燕，金祖宗神御诸嫔妃皆沦没。宋以刘爚为工部尚书。真德秀为江东转运副使，四岁受书，过目成诵，结庐嘉禾西山读书。于乾道辛卯仲春二日子正之时，梦游紫府，朝礼太微仙君，得授功过格，令传信心之士。梦觉功过条目，历历明了。默知高仙降临，不敢疏慢，乃披衣起整冠带，涤砚舒机，走笔书之，不一时而竟，皆出乎无思。于是罪福因缘，朗然顿悟。勤修白业，远离黑途。闻琼州白玉蟾有道，欲往访之，以事不果。
玉蟾本姓葛，大父有与，福州闽清县人，董教琼州。父振业，于绍兴甲寅岁三月十五，梦道者以玉蟾蜍授之，是夕产子，母即玉蟾名之，以应梦。稍长又名长庚。祖父相继亡，母氏他适，因改姓白，号琼琯。天资聪敏绝伦。龆龀时，背诵九经，十岁自海西来广城，应童子科。主司命赋织机诗，应声咏曰：
大地山河作织机，百花如锦柳如丝。
虚空白处做一疋，日月双梭天外飞。
主司意其狂，弗录，遂拂袖归。年十六，专思学仙，毅然就道。囊中只有钱三百，初别家山，不知夜宿何处。鸟啼林晚，匆匆投止而已。行数日，至漳城，衣服卖尽，举目无亲。宿江村孤馆，月照苍苔，阶飘黄叶，明朝早膳起程，随身只一柄伞矣。至兴化军，风雨潇潇，送春时候，赤骷髅，存两三文钱，脚力全无，满身疥虱。到此茫然，欲归不得，乃争求一饯。旬余，至罗源兴福寺，愿捐身作仆，未半月，与主僧作别。值炎日烧空，石头火热，赤脚奔驰，肉流血汗。踪迹至剑浦，荒郊秋雨，无蓑笠可御。黄昏西顾难行，借宿茅檐，村翁不许，挨立俟晓复行。闻建宁人好善，特往彼地求活。通衢舒手，谁怜乞儿。因入悲田院相混暂歇。上武夷山，道士叱骂其孤穷，玷辱宗风。
去闽，至江右龙虎上湾宫谒见嗣师，欲求挂搭，知堂嫌其褴褛，与以馁饭冷汤。直东北渡江，时淮西兵火，横尸载道，野无草粒。
转南至江东，二伏炎天，避藏谷穴，无扇摇风。
行入两浙，秋凉渐侵双臂。
在武林，天方大雪七日，朔风刮骨。幸精恶全身，犹自皮绽血流。夜栖古庙，香炉无火，纸钱乱飞，鬼啸猿啼，殊为惨切。回思畏日驰驱途，严霜卧见雨，千山万水碌碌空忙，人皆笑我风颠，未见些儿受用，乃自叹何日天开眼乎，凄凉泣下。复自慰曰：“此大事也，切莫怨尤。我生果有神仙之分，前程自有师指。幸而天与残生，受此饥寒何足悲哉！”
自此，或对月长吟，临风绝倒。游甬东海滨，过陈泥丸，见而怜之曰：“子治何事而来此?”玉蟾曰：“为觅金丹。”泥丸笑曰：“身口不给，奚暇求丹。况离家非道，岂必在外得乎?观子衣裳破碎，垢面蓬头，能从我游，当以真金相赠。”玉蟾会意，瞪视而拜。泥丸自庆得贤，携归罗浮。玉蟾恳求真金，师曰：“汝家自有。”玉蟾再拜究问，师曰：“行持既久，片响间结成心华一粒，只此是丹之基，万论千经，皆说此真常道也。”玉蟾意为容易，不复进阅，请结茅于白云深处，静坐炼丹。泥丸颔而不言。逾月，知其心懒难安，往谓之曰：“勤而不惰必遇至人，遇而不勤终为下鬼。若此而修，有何证验。子可更往外勤求。”玉蟾摸不着里外痛痒处，随至庵，师闭关不应。玉蟾泣跪不起，师隔楞语之曰：“且历游数年，当于此俟子。”玉蟾无奈，承遣辞行。
初至黎母山，即遇神人授上清法箓洞玄雷诀。北游洞庭，一夜大雨淋漓，立待天明。往看潇湘八景，倦而倚石梦入仙乡。微风送鹀声过耳，寤看衔山红日，点头暗喜。上武当谒真武，遇一道士云是北极驱邪院左判官，与讲行施符法。复西入蜀之青城山。明月松阴，寒烟漠漠。万籁悄然。作《步虚》一阕以自乐。进访金堂，遇老道授度人经。转至巴陵村落，瘟?正作。乡民见其夜行有光，来请符水治病。玉蟾无处摸索，依法本乱书云箓，神将灵应，邪鬼驱捉殆尽，境赖以宁。夜行北邙山下，草衰古墓月掩荒台，隐隐鬼哭不止。乃展经朗诵一卷，其声旋寂，始知经符之妙。