甲辰乙巳，宋因连胜，谓神灵呵护，大封国内诸神。诏祠山灵济王为正佑圣烈真君。神姓张，讳渤。父龙阳君与母张媪游大湖之陂，忽风雨晦暝，雷电交作，俄顷开霁，媪见天神赐以金丹有娠。渤长而奇伟，有神告以荒僻不足建立，命行，有兽前导，遂与妻孥东游吴会，渡浙江，至苕云白鹤山，四水会流，渤止而居焉。于白鹤得柳氏、于鸟程桑坵得赵氏为侍人，有五子一女八孙。始于吴兴郡长兴县顺灵乡。役阴兵自荆溪疏凿圣渎，长三十里。渤设鼓坛，击鼓，则夫人馈食。忽鸟啄其鼓，夫人至，变形未及，遂不与相见，化于广德县之横山。夫人亦至县东而化，居民思之，皆立庙祀。天宝中，祷雨感应，赠水部员外郎，改横山为祠山。历朝累封。至宁宗朝，加封八字王，及是改封真君，百神感恩阴取。
甲午春，蒙古入两淮，吴文德大败之。侵蜀，余玠败之。国势稍振。蒙古太宗卒后，六皇后当国五年，法度不一，内外离心。是秋贵由立，闻孟珙卒，即分道攻江淮。丁未，宋枢密使赵葵督江淮兵马。初，有严阳尊者，名善信，居明心寺，踞坐磐石，常有二虎一蛇驯绕左右，及没，建塔于寺中，士民趋奉不已。葵恶，启其塔，见发垂至踵，指甲过臂，仍令掩之。听民入寺敬礼。
戊申春，帝以无子，立慈幼局于临安。己酉冬，孔贵妃生一子，帝爱如珍，但不哭而憨。帝复忧，因名敏。庚戌春，以似道制置两淮，赵葵罢。蒙古主殂。辛亥夏，诸王立拖雷长子蒙哥，命太弟忽必烈总理蒙古汉地事。太弟闻姚枢有道，召之，虚已受言，动必见询议，分道取淮蜀。
宋以史天泽经略河南，军民大治。壬子秋，行会天历。封皇子敏为逸王。癸丑春，以孜为皇子。改元宝佑，帝以四川被兵为忧。有言余玠失戎伍心，以余晦代之。玠闻命不自安，一夕暴卒。蜀人哀慕如父母，有故人见玠于青城山同一紫髯道者对坐石上。前揖问之，玠曰：“予方忧愤闷绝，忽遇姚翁奉钟师命唤醒，潜遁至此，家人乃以死闻。”故人喜跃再拜，玠抚慰令去，未数步，回视已不见。潜往余府报闻，不复扬言。
甲寅夏，诏籍玠家财，以犒师赈边，玠子如孙遂认钱三十万，许之累年。玠家贫，及为帅稍裕，而无赃私之蓄。如孙虽曲认罄鬻家产，终不能足。欲丐助于赵葵而未能往，官吏承风督责，如孙呼天号恸。忽一卖姜翁踵门曰：“郎君无虑官债不足偿。”取筐中姜授之曰：“货此自可办。”如孙疑之，翁去，还视所授姜，皆黄金也。惊喜，货于市。有贾胡买之，酬以数十万。如孙询其所用，曰：“此唐真人丹金也，能辟水火，顺年榖，外邦得之为重宝。”如孙毕偿所征，复以其余置家。是翁常荷担于衡州卖姜，且三十年颜鬓不改。一日，遇道人于市曰：“吾有黄白之术，求有德者授之。”翁未应，但以姜一块纳口中，少顷吐出则成黄金。道人笑而去，或追问之，道曰：“余无垢子，翁乃若水老仙也。”自后翁去湖南。兹因玠已入道，故以金济其子。余晦屡败，召还。
忽必烈以廉希宪为京兆宣抚使，乃荐许衡。召为京兆提学，不至。邢台刘秉忠英爽不凡，家贫，为府令史，因案牍不惬意，叹曰：“吾家世袭衣冠，乃汨没为刀笔吏乎！”隐居武安山，寻为僧于天宁寺，往来云中。值烈召僧海云，云邀俱往，应对称旨，秉忠尤邃于易及邵氏经世书，精究经纬律历，三武六壬遁甲之属，论事如指掌。烈凡征伐，谋议皆与焉。蒙古主欲建城为都会之所，烈荐秉忠相宅，遂营开平府。蒙古主欲亲平宋，命卜其行。秉忠曰：“宋之国势将亡，主上南行不吉。”
丁巳春，赵葵为少保京湖宣抚使，似道诬帅臣侵蚀军资。葵罢职，遂病卒。葵父尝梦南岳神相降而生葵。丱角时即机警，后为将相，国家倚重二十年。己未改元开庆，蒙古主闻葵卒，自将伐蜀，殂于军。忽必烈济江，江淮州县多降。朝廷大震，以吴潜为左丞相，似道为右丞相。似道密遣使乞和，烈班师。
庚申改元景定。烈即位。以僧八思马为国师，主统天下释门。封宋有道为通玄弘教披玄真人，主教事，与八思马并礼。使使谕安南、高丽，皆请降。复遣使至宋寻盟。使故相吴潜安置循州，似道复使人毒杀之。潜既中毒，谓家人曰：“吾其死矣，夜必风雷大作。”已面果然，四鼓开霁，撰遗表，整衣作诗，有“溯寻道派楚江秋”之句，端拱而逝，循人哀之。
癸亥夏四月，信州张可大以印剑付次子宗演，具表辞谢而已。江万里为之铭。瘗剑于瑞庆观。蒙古主于去岁春闻其神异，密遣间使讯之，可大授以灵诠，且谓使者曰：“善事尔主。后二十年当混一天下。”是秋有见与二友同行去，将探源南岳也。
初有饶廷直登进士，尝过黄鹤楼，闻弄笛声，寻求遇吕祖，赐静功秘诀。不欲仕，不近妻妾，恪然端居无为。祖复至曰：“且游南极，当再世得闻妙理。”廷直无病而逝。及葬，举棺甚轻，吕饶路遇可大，相邀偕往游衡山绝顶芦蓬中，二道者逊坐启问云：“南渡时，有道长兰卷素入岳云，己得大还丹，怀胎既久，在此温养。吾侪得以事之，前有李玉溪奉海蟾翁寄来十语，乃抚掌大笑，顶间霹雳一声而化。敢求指教。”吕祖曰：“九年火候直经过，忽尔大门顶中发。真人出现大神通，从此天仙可相质。此则金丹大事毕矣。”祖与饶、张分手先去。二道于庵中立位，曰：“岳山长笑先生。”
甲子三月，为玄帝生辰。衡岳观道众设醮，亵狎，有怀孕尼至观求宿。众恶其秽，令宿门外，中夜闻婴儿声，乃尼产焉。次早抱孩欲入醮坛观看，众曳逾时，尼掷其孩，鲜血满地。尼飞入空中，视孩则葫芦，血则朱砂也。是秋，彗出柳，刘秉忠谓宋主将殂。请定都于燕京，诏为中都大兴府，改元至元。拜秉忠为太保。冬十月，宋帝有疾，太医不能治，诏草野有能疗治，白身除节度使，卒无应者。内侍言江州瑞昌县吕公泉之异，遣使以香帛往取。泉在会道观，尝有道人求挂搭，无包伞，仅一笠。值堂鄙之，道人曰：“觅一茶即去。”值堂取茶出，惟遗一笠于地。