月初3日明使到达幕府本土之后，就被关白：丰成秀吉，在名古屋内接待，明使手持圣旨开始宣读道“奉天承运，皇帝诏曰；今倭国臣服大明，朕很是欣慰特封关白殿下为幕府国王，按亲王等级御赐常服！钦此。”

大明天子的圣旨宣读完毕后丰臣秀吉就接过圣旨来观看他隐约感觉不对？虽说听不懂江淮官话但有些汉字却看得懂，他认为明廷是为了退让才赐封的而他本来在幕府就相当于王了还用封？而且他想让大明公主嫁给幕府后阳成天皇为皇后这圣旨上似乎也没提？可毕竟有明使在场也不好太过于张扬，只好等明使退去再说。

明万历二十五年公元157年弄清楚事情的丰臣秀吉以李氏朝鲜不来谢罪为借口明、幕和谈破裂！丰臣秀吉派遣了陆军十四万战船数百艘，第二次入侵李氏朝鲜史称［丁酉倭乱］。

由于李氏朝鲜党争激烈在加上中敌离间计！导致朝鲜全罗道左水使：李舜臣，被诬通敌而撤职！继任者朝鲜庆尚道右水使：元均，无能抵抗不了幕府倭军造成第一回合的〖漆川梁海战〗，竟让朝鲜主力水师2万被幕府倭军熊野水师左渡守：藤堂高虎，给打败朝鲜水师全军覆没。

迫使李氏朝鲜宣祖郡王再次向大明帝国求援，而明神宗则封明南直隶兵部尚书：邢玠，为蓟辽总督与明都察院右佥都御史：杨镐、明延绥卫总兵：麻贵，率四万明军入李氏朝鲜。

此时明蓟辽总督：邢玠，当机立断斩杀了奸臣通事：沈惟敬，又上奏朝廷揭发明兵部尚书：石星，通倭罪证把石星抓去诏狱，随后明军出征在稷山、青山接连大胜，明蓟辽总督还派明南岛副总兵：陈璘，前后夹击斩杀倭军5千人获得小胜，但倭军闭城不出坚守待援被明军围困十日却不能克！倭军则以诈降为缓兵之计拖住明军。

另一边明播州宣慰使又攻占了江津县、南川县、合江县侵略到湖广承宣布政司地区！

同时明神宗授封安南黎世宗：黎惟潭为安南都统使使得安南政权又从莫氏转入黎氏，另外佟努尔哈赤还与叶赫女真西城贝勒：纳拉·布杨古、东城贝勒：纳拉·金台吉，联姻椎牛刑马为盟，逐步孤立了哈达女真部和辉发女真部。

为了隐瞒朝廷自己势力扩大的消息，佟努尔哈赤第四次入京城去朝贡大明，而这次舒尔哈齐也前来他第二次入京朝贡，也更助长了他的野心到达京城之后受到朝廷隆重接待，并赏了许多的金银绸缎，明神宗还授封舒尔哈齐为明建州右卫指挥使，来做为一种战略对策尽力拉拢和收买效忠大明帝国之人。

此事佟努尔哈赤看在眼里恨在心里，两者间的矛盾瞬间激化，使得明建州右卫指挥使：爱新觉罗·舒尔哈齐，非常感激大明恩宠他决定誓死捍卫大明帝国，除了积极与大明发展密切关系之外，他还通过政治联姻加强与其它女真部落的联系来扩大他个人实力。

明万历二十六年公元15年4月30日，漠南蒙古泰宁部：孛儿只斤·炒花，联合察哈尔土蛮部攻入沈阳中卫抢掠日，为此明辽东总兵：李如松，率领三千辽东骑兵冲锋时被明辽东参将：李平胡，泄露信息给土蛮部结果明辽东总兵中伏战死！两支漠南蒙古军队被后续明军打退，朝廷追封李如松为宁远伯兼太子太保。

11月明军兵分四路，中路是明御倭总兵：董一元、东路是明备倭大将军：麻贵、西路是明御倭副总兵：刘綎、水路是明广东都指挥佥事：陈璘，分道向釜山进军，其中明广东都指挥佥事与朝鲜全罗道左水使：李舜臣，配合在海上使用龟船打败倭军精锐主力：小西行长，手下的幕府第一队。

之后丰臣秀吉病死幕府倭军大乱，而倭军第二队：加藤清正，迅速撤兵回国，接着朝鲜全罗道左水使：李舜臣、明武靖营参将：邓子龙，在〖露梁海战〗中抗击倭军牺牲万历朝鲜战役结束。

而南方明四川巡抚：谭希思，在綦江、合江设防拦截杨应龙叛军，同时又是佟努尔哈赤第五次来京城朝贡大明天子，以麻痹朝廷与辽东都司的怀疑方便继续攻打其余女真部落。

明万历二十七年公元15年佟努尔哈赤以背盟为由灭掉哈达女真部擒杀哈达贝勒：纳拉·猛骨孛罗，并采用蒙文为建州女真语配上字母，由于海西女真各部的衰弱！佟努尔哈赤还主动发兵进攻东海女真渥集部。

同时杨应龙捣毁了重庆府和城嘟府并抓住明蜀恭亲王：朱奉铨，来威胁明军说道“我只是为了扩张地盘，希望尔等回去转告朝廷能够再次赦免我。”