12月27日，叶赫女真东城贝勒、叶赫女真西城贝勒一起率领精兵3千人至辽东都指挥使司镇北关，因为受到大明互市邀请，故而骄傲轻敌，让先锋3百铁骑先行。

在不知不觉中已进入了明军伏击圈内。

首先由明军火铳队以及战车营、火炮营，发起攻击在到明军步兵与辽东铁骑冲锋，叶赫女真先锋哈达女真部叛将白虎赤，被围困在其中他拔剑，砍伤明三万后守御千户：霍九皋，右手臂，才反被明三万后守御千户杀害，其下部卒三百人除了投降人数外均阵亡。

此刻坐镇在南楼的明辽东巡抚：李松，见叶赫女真部两位贝勒依旧不肯入市就抚，遂命军中鸣炮。

明军伏兵闻炮声即起，奋勇冲杀，一举包围了叶赫女真部军队，胆怯的叶赫女真部东城贝勒与西城贝勒想逃跑，便带领各自的长子：纳拉·凡孙孛罗、纳拉·哈儿哈麻，开始撤退。

埋伏于固城的明辽东总镇总兵：李成梁，军中闻有炮声，急驰出塞，包抄了叶赫女真部后续骑兵，双方展开激烈战斗。

一直到了明万历十二年公元154年正月初2日，叶赫女真东城贝勒：纳拉·杨吉砮、西城贝勒：纳拉·清佳砮，以及东城贝勒贝子：纳拉·凡孙孛罗、西城贝勒贝子：纳拉·哈儿哈麻，均被明军将领杀害，总共斩首叶赫女真部1250人。

此战让叶赫女真部遭受到了重创，不得不发誓永受大明约束，才让明军班师离去。

正月初日，明建州左卫军民指挥使借故巡视，乘机发兵攻打建州右卫军民指挥使司治下的浑河兆佳女真部，击败兆佳城主：李岱，但他却不是心甘情愿的臣服。

因为之前曾求助过明建州卫军民指挥使：李以难，可惜他势力尚弱，且威望不足未曾发兵相助。

同时另一边各军乘胜追击，向西直逼陇川宣抚使司，先后斩首敌军万余人，明军进至陇川宣抚使司勐卯。

明腾越州游击将军：刘綖，以护送岳夫人回陇川宣抚使司为名，派兵直逼陇川宣抚使司以东的沙木笼山，占领险要之处。

在亲领大军入城，让原本驻守在陇川宣抚使司的明伪陇川宣抚使：岳凤，见到四面被围，只得出城投降。

并来到明腾越州游击将军军中，尽献所受得缅书、缅银及缅赐伞袱器、甲枪鞍、马蟒衣，以及伪给陇川宣抚使司关防一颗。

然而在受降仪式之时，缅将：散夺，已骑战象逃走了，仅留数十个缅人留守陇川宣抚使司被俘虏，明将皆升官。

接着明军乘胜前进，分兵三路进攻蛮莫安抚使司，明腾越州副总兵：刘綖，当即发布信息提出五项条件，要他们在五天内作出答复；一是擒送陪臣、二是交出罕氏和干崖宣抚使司印信、三是献出缅王发给的印篆、四是交回被俘的居民、五是招降孟养军民宣慰使司。

于是蛮莫安抚使司只能接受投降条件，献缅人一十人、象一头、马五匹，以及缅酋给予的伪莫蛮安抚使司关防大印一颗，带全军前来献降。

接着明腾越州副总兵又收复了孟养军民宣慰使司和孟琏长官使司击败了缅军，周边臣服缅甸军民宣慰使司的土司叛军，如；明木邦军民宣慰使：罕凤、明孟养军民宣慰使：思义，都杀了缅甸军民宣慰使司的使者，前来投归大明帝国。

就连明孟密安抚使：思混，也派人前来投降，献出了大象和缅王发给的印章。

2月初日，明腾越州副总兵在威运营筑坛誓众，受誓的有；孟养军民宣慰使司、木邦军民宣慰使司、陇川宣抚使司、孟密安抚使，誓词是；六慰拓开三宣，恢复诸夷格心求远贡，赋洗甲金沙藏刀思窟不纵不擒南人自服。

至此明军已收复了被缅军占领的全部领土，明军又合营进军缅甸军民宣慰使司阿瓦城，阿瓦缅军守将：莽灼，与缅甸军民宣慰使司东吁王朝国主：南达勃因汉名：莽应里有矛盾，就投降了明军。

当缅甸军民宣慰使司东吁王朝得知后，就发兵进攻阿瓦城，这时明军已返回，莽灼力不能敌，弃城内奔，途中病死于干崖宣抚使司襄朴寨。

缅甸军民宣慰使司东吁王朝国主就派他的儿子：莽时，据守阿瓦城。

5月14日缅军再次入侵攻占孟密安抚使司包围五章城，明腾冲卫把总：高国春，率五百人前去救援，击败数万敌军，立了一大功。