徐州坚守不出，朱棣遂不再理会，继续南下。三月，燕军进逼安徽宿州，盛庸见到燕军一路南下，与不一道长、冲虚等人带兵来追，不料在淝河中了朱棣所设的伏兵，只得退回宿州。

朱棣遣将断徐州饷道，铁铉等率兵围攻，互有胜负。燕军进达睢水之小河，搭浮桥。次日，铁铉领军夺桥，双方隔河僵持。数日后，朝廷大军粮尽，朱棣决定偷袭。半夜，渡河绕至朝廷大军后面，但徐辉祖援兵正好赶到，双方战于齐眉山，朝廷大军大胜，斩杀燕将多名。

朝廷大军再次获得胜利，再加上暑热，燕军陷入窘境。燕军众将请求北返，择地休整。

朱棣不同意，对众兵将道：“想要渡河者的站到左边，不愿渡河的站到右边。”话一说完，大部份人站到左侧，朱棣见了勃然大怒怒。

这时姚广孝强力支持朱棣，对一众兵将道：“这点儿苦算什么？昔日汉高祖十战九不胜，终得天下，此时王爷失败几次，也并无大碍，只要将士们齐心协力坚持下去，那王爷自当能与汉高祖一样，打下天下！到那时你们都是有功之人，会有享不尽的荣华富贵！”

众燕军听了心神大震，齐齐高呼，坚定了燕军坚持的决心。

燕军与朝廷大军接连几次大战，多以胜利为主，于建文四年六月燕军于瓜洲渡江，击败退守此地的盛庸。随即燕军至镇江，守将率城投降。燕军驻扎于龙潭此地距京师金陵东约六十多里，朝廷闻讯大震。

朱允炆徘徊殿间，召方孝孺等群臣问计商议。有不少人提议逃往内地以图兴复。

方孝孺听了道：“城中尚有二十万兵，应坚守待援，即使真战败，国君为社稷而死，是理所应当的。”

建文帝听了心惊胆战，道：“这……这……难道真的要朕以身殉国？”说着神色慌张的望向牛思松。

牛思松此时也无计可施，只是好言好语的劝慰道：“皇上不要惊慌，各位大人会有退兵之策的！”

方孝儒听了叹口气道：“眼下陛下可以再派大臣、在京诸王前往燕军军营，和燕王谈判以拖延时间。”

建文帝听了连忙点点头道：“好！好！好！就依方卿家之意速速派人前往燕王军营和谈！”遂又和众臣商议，派李景隆、茹瑺等去燕王军营见朱棣，再次谈判。

朱棣见到李景隆等人表示割地无名，只要奸臣。建文帝见李景隆谈判无果，又派谷王朱橞、安王朱楹等第三次前往谈判，依旧无果。

朱允炆无奈只得派在京诸王和武臣们守卫各门。不一道长、铁铉盛庸等人在济南闻讯大惊，欲带兵前往京城救援。

不一道长暗自思量一番道：“铁大人和盛将军你们二人还是在此留守吧！万一京城失守，我们可带皇上暂时来济南，若是你们一同前往，万一济南再失守了，那真的一点退路也没有了！”

铁铉盛庸听了想想也是，只好同意，不一道长连夜与米锦、冲虚林绿衣夫妇、杨一镖、牛启望等一众带领一批人马赶往京城救援，到了京城见过建文帝后，留米锦、林绿衣于宫中，自己则与冲虚、杨一镖、牛启望等一众江湖人士，带人出宫帮着守卫京城。

左都督徐增寿里应外合勾结燕王事发，被满朝文武官员围殴。次日，燕军抵金陵。徐增寿作内应，事败，被朱允炆亲自诛杀于左顺门。

燕王帅军攻至金川门，守卫金川门的是谷王朱橞和李景隆。不一道长等人知道他们二人不能守住金川门，连忙带兵赶到帮着守卫，但谷王朱橞和李景隆见到燕王大军早已吓破了胆，哪里还敢抵抗，不顾不一道长的极力反对，竟然帅兵开门迎降。

不一道长大怒，帅兵出城和燕军交战。无奈燕王兵广，自己势单力薄，杨一镖等一些江湖人士战死，冲虚见无法抵抗燕军，只好护着师父与牛启望一同退回宫中。

燕王知道朝廷大势已去，也不追赶，任由他们逃走，自己则催马进入金川门。

不一道长仓惶进宫见驾，冲虚、牛启望殿外等候，建文帝得知金川门失守，谷王朱橞和李景隆投降，吓得一屁股坐在龙椅上，半天说不出话来。

牛思松见了心中惊恐万分，暗道一声不好，想趁着燕王尚未打进金銮殿之际悄悄溜走，趁建文帝发呆，一众文武惊慌失措之际连忙悄悄退至殿门外，刚要转身逃走，忽的撇眼见到殿外等候的父亲大刀牛启望。

牛启望已经伤痕累累，满身是血，双眼布满血丝，一脸愁容，见到儿子不禁一愣。