二十四日，经半个多月的航行，船队到达占城。此时已近中国农历新年，于是郑和与船队官兵在占城度过了欢快的农历春节。

宣德七年1432年一月十一日，船队起锚扬帆继续南航。经过二十多天的航行，二月六日船队到达爪哇。

在泗水今印度尼西亚苏鲁马益港登岸，向爪哇国王宣谕礼赠。

在此停留了约四个月之后，船队继续出发。

船队六月二十七日到达旧港，七月八日抵达满剌加。

在满剌加船队驻泊了一个多月，为的是调停满剌加与暹罗两国的纠纷。

敕谕暹罗国王在下西洋活动停摆期间，中国对东南亚各国的影响力下降，各国间的矛盾随之而再度爆发。暹罗国王认为明朝再无能力应对周边国家事务了，于是故态复萌，企图侵占满剌加，并恣意阻挠满剌加派遣使者来华朝贡。

满剌加国小力薄，不堪忍受欺凌，又有郑和船队的基地，与中国关系密切，便派人向明朝廷求援。

宣德六年1431年二月七日，满剌加巫宝赤纳等三位使臣来到北京，请求明朝廷主持公道，制止暹罗国王恃强凌弱的行为。巫宝赤纳此次搭乘苏门答剌船只来华，因走得匆忙，未准备贡物，故有礼部官员称“诸番贡使，例有赐予。巫宝赤纳没有贡物，给赏无例”，言下之意是不用给赏。但明宣宗认为“远人数万里来诉不平”，足以表明对中国的“诚敬”，其意义超过了进贡本身，所以毫不犹疑地破例给赏。

同时，明宣宗随即向暹罗国王下达一道诏书，令郑和船队携诏书前往满剌加与暹罗调处两国争端。

安全将满剌加使臣巫宝赤纳送回国后，郑和即来到暹罗会见暹罗国王。郑和向国王宣读了明宣宗给暹罗国王的诏书。诏书没有直接谴责暹罗国王，而是将挑起暹罗、满剌加两国争端的责任推到了暹罗国王的属下身上，告诫其应“和睦邻境，以副朕同仁之心”。

这既保全了国王的颜面，又通过责备暹罗王下属的不端行为达到了警告暹罗王的目的。郑和也恩威并施，对暹罗国王晓之以道义，动之以利害，最终使暹罗国王表示愿意接受和好，放弃对满剌加每年缴纳黄金的要求，与满剌加和睦相处。

郑和往返于满剌加和暹罗两国之间，前后花费了一个多月，最终化干戈为玉帛，成功地调解了两国的紧张关系。

在中国的保护和郑和的外交斡旋下，满剌加的尊严和独立得以保全，但真腊的情况就不一样了。就在满剌加使臣巫宝赤纳来华求援期间，暹罗对邻国真腊发动了侵略战争，攻陷了其美丽繁华的首都吴哥，真腊王朝被迫迁都金边。此后，遭到严重破坏的文明古都吴哥被遗弃，逐渐湮没在荒野丛林之中。

宣德七年1432年八月八日，郑和率船队继续西行，先后访问了苏门答剌、阿鲁、那姑儿、黎代、南浡里等国，以前郑和均在这些国家举行过封王仪式。

十月二十三日，船队从南浡里赴锡兰山国途中，遭遇了海上风暴。为躲避风暴，船队首次在翠兰屿ibarslans，今印度洋东北部尼科马群岛大尼科巴岛驻泊三天。翠兰屿是孟加拉国湾南部的尼科巴岛，是郑和船队前往南亚和西洋各国的必经之地，以前船队均未在此停留过。